全球對衝基金績效 TCI稱霸

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受惠股市大漲,對衝基金押注獲利滿滿,全球績效最佳20家對衝基金2023年共爲投資者賺進670億美元,幾乎是2022年的3倍。圖/美聯社

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路透引述LCH Investments公佈報告指出,由於股市大漲使對衝基金押注獲利滿滿,全球績效最佳20家對衝基金2023年共爲投資者賺進670億美元,此金額幾乎是2022年的3倍,並超越2021年的650億美元紀錄,其中TCI Fund Management在去年表現拔得頭籌。

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LCH報告排名以基金成軍以來的表現爲計,在前20大對衝基金之中,唯有二家旗下基金在去年呈現虧損,分別是知名投資人戴利歐(Ray Dalio)創辦的橋水(Bridgewater)和Caxton。

消息人士透露,此排名並未涵蓋橋水所有基金,例如追蹤大盤的全天候(All Weather)基金去年漲幅達10.6%。

去年前20家對衝基金業者的平均報酬率達10.5%,高於行業整體報酬率6.4%。

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億萬富豪霍恩(Christopher Hohn)旗下的TCI獲利在2023年居冠,在扣除費用後共計爲投資者賺得129億美元。

對衝基金以成立以來的收益排名,前20強中由Citadel領先羣雄,Millennium Management和D. E. Shaw並列第二。

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LCH董事長索弗(Rick Sopher)表示,前三大對衝基金雖然只佔該行業總管理資產的4.6%,但過去3年卻佔了整體行業獲利的38.3%。

此外,投資大亨艾克曼(Bill Ackman)旗下潘興廣場資本管理公司(Pershing Square Capital Management)去年表現不俗,自2015年以來首度擠入全球前20大行列。該對衝基金管理179億美元資產,2023年獲利35億美元,若就2004年成軍以來爲計,總獲利188億美元。

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億萬富豪格里芬(Ken Griffin)經營的Citadel在2023年績效強勁,旗艦基金報酬率15.3%,促使Citadel去年底宣佈擬向客戶回饋約70億美元的利潤。

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